"کلود" یک یهودی است. برای دوری از دستگیری، والدینش او را نزد یک زوج سالخورده در خارج از شهر می فرستند و...

در سال ۱۹۷۷، ژان-ژاک بنکس، فیلمساز فیلم «بتی بلو»، پس از کار به عنوان دستیار کارگردان در چندین فیلم بلند، این فیلم کوتاه را درباره یک مرد و سگش کارگردانی کرد.

پل مردی متاهل، مهندسی موفق و نامزد محافظه‌کار در انتخابات محلی پیش‌رو است. او عاشق آدریانا، پیشخدمت ایتالیایی یک کافه می‌شود. حزب پل به شدت با نیروی کار خارجی مخالف است و می‌خواهد سوئیس را فقط برای سوئیسی‌ها نگه دارد. در حالی که پل هر روز بیشتر و بیشتر غرق در این رابطه می‌شود و آماده است تا همسرش را ترک کند، آدریانا فشار اجتماعی فزاینده‌ای را احساس می‌کند و باید تصمیم خودش را بگیرد.